Preskočiť na obsah
Dohodnúť hovor
Dohodnúť 30-minútový hovor

hello@qikbuild.com English

CRM na mieru podľa toho, ako vaša firma predáva

Od prvého dopytu po odovzdanie zákazky, so záznamami, ktorým rozumie obchod aj prevádzka.

Ak obchodník vedie ponuky v CRM, technik v tabuľke a vedenie v ďalšom reporte, medzi tímami sa stráca kontext. Navrhneme CRM, ktoré spája zákazníkov, pobočky, príležitosti a záväzné ponuky. Začneme jedným obchodným postupom. Účtovníctvo a nástroje, ktoré vám vyhovujú, si necháte. Pred vývojom overíme, či stačí upraviť existujúce CRM alebo potrebujete vlastný systém.

Rezervovať hovor Naša práca
  • Obchodné fázy a dátové väzby podľa vašej firmy
  • Ponuky, schvaľovanie a odovzdanie práce prevádzke
  • Import klientov a príležitostí zo starej evidencie
  • Cena a rozsah dohodnuté pred vývojom

Poznáte to?

Situácie, v ktorých sa nám firmy najčastejšie ozvú.

  1. Jedna firma má viac pobočiek, kontaktov a zmlúv, ale CRM pozná iba jeden záznam zákazníka.

  2. Ponuku musí pred odoslaním schváliť technik alebo vedúci a súhlas sa hľadá v e-mailoch.

  3. Vyhraný obchod sa ručne prepisuje do zákazky, harmonogramu a fakturácie.

  4. Obchodníci si vedú vlastné tabuľky, pretože v existujúcom CRM nevedia dokončiť svoju prácu.

  5. Vedenie potrebuje vysvetliť stav obchodov, nielen vidieť súčet otvorených ponúk.

Čo overíme skôr, než začneme stavať

Z projektov, ktoré sme v tejto oblasti postavili.

  • 01

    Jedna skutočná príležitosť od začiatku do konca

    Na workshope prejdeme posledný obchod vrátane technického posúdenia, zmenenej ponuky a odovzdania zákazky. Z neho odvodíme prvý rozsah a preberacie scenáre.

  • 02

    Integrácia musí podporovať konkrétnu operáciu

    Nestačí vedieť, že účtovný program má API. Overíme, ktoré záznamy môžeme čítať a zapisovať, aké sú licencie a čo sa stane pri opakovanom prenose.

  • 03

    Skúsenosť s prepojenou administratívou

    V systéme Transfer International sme spojili register klientov, pracovné pridelenia, dokumenty, oprávnenia pobočiek a prehľady. Táto referencia ukazuje prácu s prepojenými procesmi; nejde o univerzálny predajný CRM produkt.

Čo vieme postaviť.

  • Zákazníci a obchod

    • Firmy, pobočky, kontakty a zmluvy s jasnými väzbami
    • Príležitosti s vlastníkom, stavom a ďalším krokom
    • Ponuky, ich verzie a schvaľovanie výnimiek
    • História komunikácie a dohôd pri konkrétnom obchode

  • Prepojenie s prevádzkou

    • Odovzdanie prijatej ponuky do zákazky alebo projektu
    • Napojenie na účtovníctvo po overení jeho API alebo importu
    • Import a kontrola duplicitných záznamov zo starej evidencie
    • Klientsky portál alebo doplnkové obrazovky pre partnerský tím

  • Oprávnenia a prehľady

    • Prístup podľa tímu, pobočky a pracovnej roly
    • História zmien dôležitých obchodných údajov
    • Prehľad blokovaných obchodov a nesplnených ďalších krokov
    • Reporty s dohodnutým výpočtom a exportom údajov

  • AI tam, kde pomôže

    • Návrh záznamu z dopytu alebo podkladov zákazníka
    • Zhrnutie histórie príležitosti s odkazmi na podklady
    • Návrhy ďalšieho kroku na kontrolu obchodníkom
    • Schválenie človekom pred odoslaním ponuky alebo zmenou záväzku

Ako vzniká prvá verzia.

Bežný harmonogram. Ten váš potvrdíme po úvodnom workshope.

  1. Rozsah

    Obchodný postup a dáta

    Dohodneme záznamy, roly, prvý proces, integrácie a to, čo zatiaľ zostane mimo CRM. Potom pripravíme cenu a termín pre tento rozsah.

  2. Vývoj

    Pravidelné demo s obchodníkom

    Na skúšobných príležitostiach overujeme ponuky, schvaľovanie a odovzdanie. Úpravy posudzujeme podľa toho, či pomáhajú dokončiť obchod.

  3. Pilot

    Import a skúška v tíme

    Vyskúšame import, oprávnenia a reporty. Vyberieme malý tím a dohodneme, kedy prestane zapisovať do starej evidencie.

  4. Prevádzka

    Odovzdanie a ďalší rozvoj

    Odovzdáme kód, účty a dokumentáciu. Podporu, monitoring a ďalšie úpravy dohodneme podľa toho, ako firma od systému závisí.

Pri plánovaní prvej verzie vychádzame z rozpätia 6 týždňov až 3 mesiace. Migrácia, integrácie a dostupnosť vášho tímu ovplyvnia konkrétny termín.

Prípadové štúdie.

Systémy, ktoré sme postavili a ktoré sú tomuto blízke.

  • Transfer International

    HR a nábor · Slovensko

    Správa kandidátov a zamestnancov

    Platforma na správu pracovníkov v dočasnom zamestnávaní: nábor, kontrola zákonných požiadaviek a mzdová agenda

    Prečítať prípadovú štúdiu

  • Novuma

    Zdravotníctvo · Bratislava, Slovensko

    Portál zdravotných prehliadok a rezervačný systém

    Novuma poskytuje preventívne zdravotné prehliadky tisíckam zákazníkov a spravuje ich zdravotné záznamy.

    Prečítať prípadovú štúdiu

Na čítanie.

  1. CRM na mieru alebo hotové CRM: kde sa konfigurácia mení na kompromis Kedy stačí hotové CRM, kedy pomôže vlastná vrstva a kedy postaviť systém podľa firmy. Porovnanie procesov, dát, nákladov a ďalšieho rozvoja. Prečítať článok
  2. Integrácie CRM: ako prepojiť obchod, web a účtovníctvo bez dvojitého zapisovania Ako posúdiť CRM integrácie, API a webhooky. Vlastníctvo údajov, duplicity, opakovanie prenosov, kontrola chýb a príprava na AI. Prečítať článok
  3. Zadanie pre softvérové štúdio: vzor briefu pre interný systém Pripravte zadanie na jednej strane: proces, používatelia, dáta, integrácie a podmienky prevzatia. S vyplneným príkladom servisnej firmy. Prečítať článok

Časté otázky.

Koľko stojí CRM na mieru?

Malá prvá verzia pre jeden proces môže patriť do nášho rozpätia 5 – 10 tis. €. Viac rolí, obchodných postupov a integrácií zvyčajne posúva rozsah na 10 – 30 tis. €, rozsiahlejšie systémy nad 30 tis. €. Ide o orientačné projektové pásma, nie cenu ľubovoľného CRM. Ponuka rozlíši vývoj, migráciu, externé licencie a prevádzku.

Musíme nahradiť existujúce CRM?

Nie. Ak jeho dátový model a väčšina postupu vyhovujú, môžeme doplniť integráciu, schvaľovanie alebo portál. Vlastné CRM navrhujeme vtedy, keď sa odlišnosť týka samotného spôsobu predaja a väzieb medzi záznamami.

Prenesiete kontakty a históriu?

Najprv skontrolujeme dostupný export, prílohy a väzby. Pripravíme mapovanie polí, pravidlá pre duplicity a skúšobný import. Rozsah prenosu schválite po porovnaní vzorky so starým systémom.

Bude CRM fungovať s naším účtovníctvom?

Možnosti overíme pred ponukou. Ak existuje vhodné API alebo importný formát, navrhneme prenos konkrétnych údajov. Dohodneme aj kontrolu chýb a zodpovednosť za opravu neúspešného prenosu.

Komu patrí kód a kto systém udržiava?

Kód, repozitáre a účty odovzdáme vám. Rozsah opráv, prevádzkovej podpory a ďalšieho rozvoja bude uvedený v ponuke. S dokumentáciou môže pokračovať aj váš interný tím alebo iný dodávateľ.

Ako zistíme, či sa CRM oplatí?

Pred pilotom si zmerajte čas na spracovanie dopytu, počet dvojitých zápisov a podiel obchodov s dohodnutým ďalším krokom. Po pilote porovnáme rovnaké ukazovatele. Samotný počet prihlásení neukazuje, či systém pomáha.

Ukážte nám jednu obchodnú príležitosť

Prejdeme dopyt, ponuku aj odovzdanie práce. Zistíte, či stačí rozšíriť vaše CRM a čo má obsahovať prvá verzia.

JurajCEO, QikBuild

Z hovoru si odnesiete

  • Návrh, čo by sme postavili ako prvé
  • Orientačnú cenu
  • Odpoveď, či sa vám oplatí softvér na mieru
Dohodnúť 30-minútový hovor

Alebo napíšte na hello@qikbuild.com